提案・営業支援AI
営業業務のAI活用例
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過去提案書、議事録、顧客情報を参照し、案件ごとの提案構成とドラフトを生成する。
要点
- 何をするAIか：過去提案書、議事録、顧客情報を参照し、案件ごとの提案構成とドラフトを生成する。
- 向いている課題：提案書作成が個人の経験に依存し、過去資産が再利用されない。
- 最初の一歩：過去提案10本のナレッジ化から開始
- 導入難度：中：過去提案、議事録、顧客情報を横断する営業支援の流れに組み込み、提案ドラフトを人が確認する。
掲載している効果は、導入した場合の想定（目安）です。実績値ではありません。画面はイメージです。
業務フローと既存ツールに合わせて、小さく試せる範囲を一緒に整理します。
この事例について相談する（無料）よくある課題
提案書作成が個人の経験に依存し、過去資産が再利用されない。
構築する仕組み
過去資料を検索・要約し、顧客課題に合わせた提案骨子とスライド案を作る。
初期スコープ
過去提案10本のナレッジ化から開始
導入時に確認すること
現在の担当者、利用中のツール、入力データ、確認・承認の流れを整理し、まずは小さく試せる範囲から設計します。個人情報や機密情報の取り扱い、誤りの影響、連携先の権限も確認します。
想定される効果
提案作成を短縮
- 初稿作成を短縮
- 提案品質を底上げ
- 新人の立ち上がりを支援
掲載している効果は、導入した場合の想定（目安）です。実績値ではありません。画面はイメージです。
画面イメージ
よくある質問
提案・営業支援AIでは何ができますか？
過去資料を検索・要約し、顧客課題に合わせた提案骨子とスライド案を作る。
どんな課題に向いていますか？
提案書作成が個人の経験に依存し、過去資産が再利用されない。対象の業界は業界共通、部署は営業・制作です。
最初はどこから始めればよいですか？
過去提案10本のナレッジ化から開始。
導入の難しさはどのくらいですか？
導入難度は「中」です。過去提案、議事録、顧客情報を横断する営業支援の流れに組み込み、提案ドラフトを人が確認する。
どんな効果が見込めますか？
想定される効果は「提案作成を短縮」です。初稿作成を短縮、提案品質を底上げ、新人の立ち上がりを支援。掲載している効果は、導入した場合の想定（目安）です。実績値ではありません。画面はイメージです。
業務フローと既存ツールに合わせて、小さく試せる範囲を一緒に整理します。
この事例について相談する（無料）
