# 提出物管理・未提出アラートAI

士業の士業業務のAI活用例

公開日：2026-10-21 ／ 最終更新日：2026-10-21

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- 業界：[士業](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/industry/professional-practices/)
- 部署：[バックオフィス](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/department/back-office/) / [法務](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/department/legal/)
- 業務テーマ：[レポート作成](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/theme/reporting/) / [書類確認](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/theme/document-review/) / [請求管理](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/theme/billing/) / [顧客管理](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/theme/customer-management/) / [品質管理](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/theme/quality-management/)

## 要点

- 何をするAIか：顧問先ごとの領収書、請求書、通帳データの提出状況を可視化し、催促文を自動下書きする。
- 向いている課題：顧問先ごとに提出方法とタイミングが違い、月末に未提出確認が集中する。
- 最初の一歩：1社分の提出物チェック表からスモールスタート
- 導入難度：低：提出状況シートから未提出先と催促文の下書きを作り、担当者が確認する。通知や他システムへの自動連携は初期範囲に含めない。

掲載している効果は、導入した場合の想定（目安）です。実績値ではありません。画面はイメージです。

業務フローと既存ツールに合わせて、小さく試せる範囲を一緒に整理します。

[AI活用を相談する（無料）](https://timerex.net/s/nakabachi_acf9_70a0/1304583f?utm_source=ai-usecase&utm_medium=referral&utm_campaign=usecase&utm_content=case-03)

## よくある課題

顧問先ごとに提出方法とタイミングが違い、月末に未提出確認が集中する。

## 構築する仕組み

Sheets、Tasks、Chatを基盤に提出状況を見える化し、未提出先を自動抽出する。

## 初期スコープ

1社分の提出物チェック表からスモールスタート

## 導入時に確認すること

現在の担当者、利用中のツール、入力データ、確認・承認の流れを整理し、まずは小さく試せる範囲から設計します。個人情報や機密情報の取り扱い、誤りの影響、連携先の権限も確認します。

## 想定される効果

催促業務を半減

- 未提出先を即把握
- 催促文を自動下書き
- 担当者間の抜け漏れ防止

掲載している効果は、導入した場合の想定（目安）です。実績値ではありません。画面はイメージです。

## 画面イメージ

### 1. 顧問先提出ステータス

![提出物管理・未提出アラートAIの顧問先提出ステータス画面のイメージ](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/assets/screens/case-03-01.webp)

### 2. 催促文生成画面

![提出物管理・未提出アラートAIの催促文生成画面画面のイメージ](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/assets/screens/case-03-02.webp)

### 3. Google Chat通知

![提出物管理・未提出アラートAIのGoogle Chat通知画面のイメージ](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/assets/screens/case-03-03.webp)

## よくある質問

### 提出物管理・未提出アラートAIでは何ができますか？

Sheets、Tasks、Chatを基盤に提出状況を見える化し、未提出先を自動抽出する。

### どんな課題に向いていますか？

顧問先ごとに提出方法とタイミングが違い、月末に未提出確認が集中する。対象の業界は士業、部署はバックオフィス・法務です。

### 最初はどこから始めればよいですか？

1社分の提出物チェック表からスモールスタート。

### 導入の難しさはどのくらいですか？

導入難度は「低」です。提出状況シートから未提出先と催促文の下書きを作り、担当者が確認する。通知や他システムへの自動連携は初期範囲に含めない。

### どんな効果が見込めますか？

想定される効果は「催促業務を半減」です。未提出先を即把握、催促文を自動下書き、担当者間の抜け漏れ防止。掲載している効果は、導入した場合の想定（目安）です。実績値ではありません。画面はイメージです。

## 関連するサービス

- [常駐型現場伴走支援](https://decentralizedpro.io/aibuddies/): 現場に入り込み、課題の発見から改善・定着まで伴走

業務フローと既存ツールに合わせて、小さく試せる範囲を一緒に整理します。

[AI活用を相談する（無料）](https://timerex.net/s/nakabachi_acf9_70a0/1304583f?utm_source=ai-usecase&utm_medium=referral&utm_campaign=usecase&utm_content=case-03)

## 関連する事例

### [会計事務所の決算前チェックAI](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/case-85/)

![会計事務所の決算前チェックAIの決算前チェック画面のイメージ](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/assets/thumbnails/case-85.webp)

試算表、証憑、未回収資料から決算前の確認事項を一覧化する。

- カテゴリ：士業
- 業界：士業
- 部署：バックオフィス・法務・制作
- 業務テーマ：書類確認・請求管理・顧客管理・品質管理
- 最初の一歩：1顧問先の決算チェックリストから開始
- 導入難度：中（試算表、証憑、未回収資料を照合して決算前のチェック業務につなぎ、専門家が確認する。会計への記帳は行わない。）
- 想定される効果：確認と書類作成を効率化

掲載している効果は、導入した場合の想定（目安）です。実績値ではありません。画面はイメージです。

### [OCR仕訳案自動生成AI](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/case-04/)

![OCR仕訳案自動生成AIの証憑読み取り一覧画面のイメージ](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/assets/thumbnails/case-04.webp)

提出物管理が定着した後、Drive上の領収書や請求書を読み取り、過去ルールに基づき仕訳案を生成する。

- カテゴリ：士業
- 業界：士業
- 部署：バックオフィス・法務・営業
- 業務テーマ：書類確認・請求管理・ナレッジ検索・顧客管理
- 最初の一歩：特定顧問先・特定証憑種類に限定
- 導入難度：高（証憑OCRの認識精度が仕訳候補の金額・科目に直結するため、帳票別の精度検証と補正が必要になる。）
- 想定される効果：入力補助を高度化

掲載している効果は、導入した場合の想定（目安）です。実績値ではありません。画面はイメージです。

### [社労士事務所の助成金診断AI](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/case-86/)

![社労士事務所の助成金診断AIの助成金診断画面のイメージ](https://decentralizedpro.io/ai-usecase/assets/thumbnails/case-86.webp)

企業情報、雇用状況、制度導入状況から対象助成金候補を提示する。

- カテゴリ：士業
- 業界：士業
- 部署：営業・バックオフィス・法務
- 業務テーマ：書類確認・提案書作成・顧客管理・品質管理
- 最初の一歩：よく扱う助成金3種類から開始
- 導入難度：中（企業・雇用の情報と制度要件を照合して助成金候補と確認事項を出し、社労士が確認する。受給可否の結論は出さない。）
- 想定される効果：確認と書類作成を効率化

掲載している効果は、導入した場合の想定（目安）です。実績値ではありません。画面はイメージです。

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